The Read-Trough è il titolo del nuovo episodio di Smash in cui vedremo Julia (Debra Messing) e le sue paure che crescono quando Tom (Christian Borle) inizierà a insospettarsi su Peter (guest star Daniel Sunjata).

Inoltre, nel prossimo appuntamento di Smash, Jimmy (Jeremy Jordan) e Kyle (Andy Mientus) si confrontano in confidenza delle rispettive crisi relative alla Hit List che è stata stilata secondo l’ordine alfabeto dei primi nomi; nel frattempo, Ivy (Megan Hilty) realizza che il suo successo non potrebbe corrispondere alle sue aspettative dal momento in cui incontra le sue nuove co-stars, Terry (guest star Sean Hayes) e Karen (Katharine McPhee).